NOS MISSIONS
Au cours d’un rendez-vous, nous effectuons ensemble un « bilan patrimonial » de votre situation actuelle où nous passons en revue tous les aspects patrimoniaux qui vous caractérisent.
Ce plan de gestion nous guidera ensuite pour évaluer ensemble vos besoins, qu’ils soient d’ordre : IMMOBILIER – FINANCIER – FISCAL – JURIDIQUE.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
La gestion de patrimoine regroupe des domaines d’activités économiques de plus en plus complexes. Ainsi nos compétences, régulièrement mises à jour, vous seront utiles voire indispensables.
INGENIERIE PATRIMONIALE
Mise en place de montages juridiques spécifiques tels que : démembrement de propriété - SELARL - SCI - SARL de famille - Holding
DÉFISCALISATION
- Optimisation fiscale : PINEL, MALRAUX, Monuments historiques, Loueur meublé,...
- Girardin industrielle - FCP - FIP
- Girardin industrielle - FCP - FIP
COURTAGE CREDIT
- Courtier crédit mandataire Ashler & Manson
- Recherche et mise en place de financements (achat résidence principale, secondaire, investissement locatif neuf ou ancien), renégociation, rachat de prêts
- Assurance de prêt adaptée à votre profil emprunteur ainsi qu'à votre projet immobilier
- Renégociation de vos assurances de prêt existantes
- Recherche et mise en place de financements (achat résidence principale, secondaire, investissement locatif neuf ou ancien), renégociation, rachat de prêts
- Assurance de prêt adaptée à votre profil emprunteur ainsi qu'à votre projet immobilier
- Renégociation de vos assurances de prêt existantes
PATRIMOINE
Mise en oeuvre de solutions personnalisées permettant la création, valorisation, transmissions et optimisation de votre patrimoine.
IMMOBILIER
- Solutions immobilières performantes et sélectionnées avec soin pour optimiser votre patrimoine et répondre à vos différents objectifs patrimoniaux.
- Revenus complémentaires immédiats ou à terme.
- SCPI, OPCI, SCI
- Revenus complémentaires immédiats ou à terme.
- SCPI, OPCI, SCI
ASSURANCE-VIE / CAPITALISATION
- Gestion et optimisation de votre portefeuille par la sélection de placements financiers en adéquation avec votre profil investisseur.
- Mise en place d'allocations d'actifs : monétaire, fonds euros, SICAV patrimoniales, SICAV actions, fonds obligataires, SCPI...
- Optimisation du couple rendement/risque
- Mise en place d'allocations d'actifs : monétaire, fonds euros, SICAV patrimoniales, SICAV actions, fonds obligataires, SCPI...
- Optimisation du couple rendement/risque
PRÉVOYANCE / RETRAITE / SANTE
Une gamme complète de contrats destinés à vous protéger en cas de décès, invalidité ou perte d'autonomie, vous constituer des revenus complémentaires (capital ou rente) à l'âge de la retraite, vous offrir une complémentaire santé adaptée à vos besoins.
PER (Plan Epargne Retraite)
Madelin / PERP
Articles 82 et 83
Assurance Homme-Clé
Indemnités journalières
PER (Plan Epargne Retraite)
Madelin / PERP
Articles 82 et 83
Assurance Homme-Clé
Indemnités journalières
