Gestion Patrimoniale et Financière à Bordeaux Métropole

NOS MISSIONS

Au cours d’un rendez-vous, nous effectuons ensemble un « bilan patrimonial » de votre situation actuelle où nous passons en revue tous les aspects patrimoniaux qui vous caractérisent.
Ce plan de gestion nous guidera ensuite pour évaluer ensemble vos besoins, qu’ils soient d’ordre : IMMOBILIER – FINANCIER – FISCAL – JURIDIQUE.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

La gestion de patrimoine regroupe des domaines d’activités économiques de plus en plus complexes. Ainsi nos compétences, régulièrement mises à jour, vous seront utiles voire indispensables.

INGENIERIE PATRIMONIALE

Mise en place de montages juridiques spécifiques tels que : démembrement de propriété - SELARL - SCI - SARL de famille - Holding

DÉFISCALISATION

- Optimisation fiscale : PINEL, MALRAUX, Monuments historiques, Loueur meublé,...
- Girardin industrielle - FCP - FIP

COURTAGE CREDIT

- Courtier crédit mandataire Ashler & Manson
- Recherche et mise en place de financements (achat résidence principale, secondaire, investissement locatif neuf ou ancien), renégociation, rachat de prêts
- Assurance de prêt adaptée à votre profil emprunteur ainsi qu'à votre projet immobilier
- Renégociation de vos assurances de prêt existantes

PATRIMOINE

Mise en oeuvre de solutions personnalisées permettant la création, valorisation, transmissions et optimisation de votre patrimoine.

IMMOBILIER

- Solutions immobilières performantes et sélectionnées avec soin pour optimiser votre patrimoine et répondre à vos différents objectifs patrimoniaux.
- Revenus complémentaires immédiats ou à terme.
- SCPI, OPCI, SCI

ASSURANCE-VIE / CAPITALISATION

- Gestion et optimisation de votre portefeuille par la sélection de placements financiers en adéquation avec votre profil investisseur.
- Mise en place d'allocations d'actifs : monétaire, fonds euros, SICAV patrimoniales, SICAV actions, fonds obligataires, SCPI...
- Optimisation du couple rendement/risque

PRÉVOYANCE / RETRAITE / SANTE

Une gamme complète de contrats destinés à vous protéger en cas de décès, invalidité ou perte d'autonomie, vous constituer des revenus complémentaires (capital ou rente) à l'âge de la retraite, vous offrir une complémentaire santé adaptée à vos besoins.
PER (Plan Epargne Retraite)
Madelin / PERP
Articles 82 et 83
Assurance Homme-Clé
Indemnités journalières
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